Cirrus Logic rekor Q2 gelirini bildiriyor, FY ’26’da büyüme hedefliyor

Yüksek hassasiyetli analog ve dijital sinyal işleme bileşenlerinde lider olan Cirrus Logic Inc. (CRUS), 24 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 2025 mali yılı ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde gelir ve hisse başına kazançta önemli bir artış bildirdi.

Şirketin finansal performansı, güçlü akıllı telefon talebiyle desteklendi ve 541,9 milyon dolar rekor gelir elde edildi. Bu, bir önceki çeyreğe göre %45 artış ve geçen yılın aynı dönemine göre %13 büyüme anlamına geliyor.

Cirrus Logic’in Başkanı ve CEO’su John Forsyth, şirketin ürün yelpazesini genişletmeye odaklanan stratejik odağını tartıştı. Bu kapsamda, gelecekteki geliri artırması beklenen yeni nesil özel güçlendirilmiş amplifikatör ve 22 nanometrelik akıllı codec’in piyasaya sürülmesi de yer alıyor.

Önemli Noktalar

• Cirrus Logic, gelirde bir önceki çeyreğe göre %45 artışla 541,9 milyon dolar elde etti.

• Şirket, esas olarak güçlü akıllı telefon talebinden kaynaklanan %13’lük yıllık büyüme gördü.

• Yeni nesil özel güçlendirilmiş amplifikatör ve 22 nanometrelik akıllı codec gibi yeni ürün lansmanlarının gelecekteki gelir akışlarına katkıda bulunması bekleniyor.

• Cirrus Logic, önemli tasarım kazanımlarıyla dizüstü bilgisayar pazarına girdi ve yeni güç dönüşüm entegre devrelerinin sevkiyatına başladı.

• Şirket, 2025 mali yılı 3. çeyreği için 480 milyon dolar ile 540 milyon dolar arasında gelir öngörüyor.

• Cirrus Logic, 2025 mali yılı için %22 ile %24 arasında GAAP dışı vergi oranı rehberliğini koruyor.

Şirket Görünümü

• Cirrus Logic, 2026 mali yılında önemli büyüme bekliyor.

• Şirket, yeni pazar fırsatlarını yakalamaya ve mevcut ürün soketlerini geliştirmeye odaklanıyor.

• Cirrus Logic, önümüzdeki yıl PC odaklı ürünlerden düşük onlarca milyon dolar gelir hedefliyor.

• 12 Aralık 2023 tarihinde Barclays Global Technology Konferansı’na katılım planlanıyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Şirketin nakit ve yatırımları, hisse geri alımları nedeniyle 706,6 milyon dolara düştü.

• Aralık ayında mevsimsel düşüşler bekleniyor, bu durum önceki mali yıl ve üretim kalıplarından etkileniyor.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Cirrus Logic, hisse başına 2,25 dolar ile rekor kazanç elde etti.

• Şirketin uzun vadeli stratejisi, yüksek performanslı karma sinyal çözümlerine odaklanarak ilerleme gösteriyor.

• Cirrus Logic, düz seyreden akıllı telefon birim satışlarına rağmen, içerik büyümesi ve yeni ürün lansmanlarına dayanarak büyüme yörüngesi konusunda iyimser.

Eksikler

• Mart ayı için spesifik bir rehberlik sağlanmadı, tarihsel mevsimsellik potansiyel dalgalanmalara işaret ediyor.

• Şirketin 2025 mali yılı için içerik büyümesi konusundaki görünümü temkinli, düşük ila yüksek tek haneli artışlar bekleniyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Analistler, Aralık ayında beklenen mevsimsel düşüş hakkında netlik aradı.

• Düz seyreden akıllı telefon birim satışları karşısında şirketin stratejisi hakkında sorular soruldu, John Forsyth artımlı ve yeni soket eklemelerinin potansiyeline vurgu yaptı.

• Değişen üretim kalıpları ve müşteri talebinin etkisi, önemli müşteri işletim sistemi güncellemeleri de dahil olmak üzere tartışıldı.

Cirrus Logic’in 2025 mali yılı ikinci çeyrek kazanç görüşmesi, güçlü bir finansal performans ve gelecekteki büyümeye stratejik odaklanma ortaya koydu. Şirketin dizüstü bilgisayar pazarına girişi ve akıllı telefon segmentindeki yeni ürün lansmanları, gelir akışlarını çeşitlendirme ve AR-GE yatırımlarından yararlanma taahhüdünü gösteriyor.

Potansiyel mevsimsel dalgalanmalara rağmen Cirrus Logic, akıllı telefon birim satışlarının ötesinde büyümek için net bir stratejiyle gelecek mali yılda önemli büyüme için kendini konumlandırıyor. Yaklaşan Barclays Global Technology Konferansı’na katılım, muhtemelen şirketin planları ve sektör görünümü hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

InvestingPro Öngörüleri

Cirrus Logic’in güçlü finansal performansı ve stratejik konumlandırması, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 5,91 milyar dolar olup, yüksek hassasiyetli analog ve dijital sinyal işleme bileşenleri pazarındaki önemli varlığını yansıtıyor.

InvestingPro verileri, Cirrus Logic’in 2025 mali yılı 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 1,85 milyar dolar gelir elde ettiğini gösteriyor. Bu, şirketin son kazanç görüşmesinde bildirilen rekor gelirle uyumlu. Şirketin karlılığı, aynı dönemde %51,23’lük sağlıklı brüt kar marjı ve %20,28’lik faaliyet geliri marjından anlaşılıyor.

Bir InvestingPro İpucu, Cirrus Logic’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu özellikle kazanç görüşmesinde bahsedilen şirketin son hisse geri alımları göz önüne alındığında dikkat çekici. Bu güçlü finansal pozisyon, Cirrus Logic’e gelecekteki yatırımlar ve büyüme girişimleri için esneklik sağlıyor.

Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, hisse senedinin son hafta büyük bir darbe aldığını, 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%8,72 olduğunu gösteriyor. Bu son düşüş, özellikle şirketin olumlu görünümü ve dizüstü bilgisayarlar gibi yeni pazarlara genişlemeye odaklanması göz önüne alındığında, yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.

InvestingPro’nun Cirrus Logic için 10 ek ipucu sunduğunu belirtmek gerekir, bu da şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak isteyen yatırımcılar için daha detaylı bir bakış açısı sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.