Neurocrine Biosciences güçlü 3. çeyrek büyümesini bildiriyor, ileriye dönük planlarını açıklıyor

Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX), kilit ilacı INGREZZA’nın satışlarının 613 milyon dolara ulaştığı güçlü bir üçüncü çeyrek performansı bildirdi. Bu, önceki yıla göre %25’lik bir büyümeyi işaret eden 2,3 ila 2,32 milyar dolar arasında güncellenmiş yıllık gelir rehberliğine yol açtı. İlk kazanç çağrısında,

CEO Kyle Gano, 300 milyon dolarlık bir hisse geri alım planını duyurdu ve şirketin gelir büyümesine ve inovasyona olan bağlılığını vurguladı. Şirket ayrıca, konjenital adrenal hiperplazi (CAH) tedavisi için Crinecerfont’un 29.12.2024 tarihine kadar düzenleyici onay almasını bekliyor ve bunun gelecekteki gelirleri önemli ölçüde artırması öngörülüyor.

Önemli Noktalar

• Neurocrine Biosciences, güncellenmiş yıllık gelir rehberliği ile yıllık bazda %25’lik büyüme bildiriyor.

• CEO Kyle Gano, 300 milyon dolarlık hisse geri alım planını duyuruyor.

• CAH için Crinecerfont’un düzenleyici onay alması ve gelecekteki gelir büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.

• Kilit ilaç geliştirme programları NBI-‘845 ve NBI-‘568, 2025 yılında Evre III çalışmalarına ilerliyor.

• Şirketin satış gücü genişlemesi tamamlandı, bu durumun gelecek çeyreklerde INGREZZA satışlarını etkilemesi bekleniyor.

• Neurocrine, Luvadaxistat programını sonlandırmasına rağmen inovasyona ve disiplinli sermaye tahsisine bağlı kalıyor.

Şirket Görünümü

• Neurocrine Biosciences, CAH için Crinecerfont’un lansmanına hazırlanıyor ve pediatrik ve toplum endokrinoloji uygulamalarını hedefliyor.

• Şirket, Ar-Ge’ye yatırım yapıyor ve ilaç geliştirme sürecini ilerletiyor, NBI-‘845 ve NBI-‘568 için Evre III çalışmaları 2025 yılı için planlanıyor.

• Neurocrine, 2025 yılında INGREZZA için reçete başına net gelirin %80’in üzerinde kapsama ile istikrarlı kalmasını bekliyor.

Olumsuz Noktalar

• Luvadaxistat programı, ERUDITE çalışmasında birincil sonlanım noktasını karşılayamadığı için öncelikten çıkarıldı.

• Şirket, Crinecerfont dahil olmak üzere yeni tedaviler için potansiyel geri ödeme zorlukları öngörüyor.

Olumlu Noktalar

• Neurocrine’in satış gücü genişlemesinin INGREZZA için teşhis ve tedavi oranlarını artırması bekleniyor.

• Şirket, hastaların şu anda %20’sinden azının tedavi edildiği TD piyasasında önemli bir büyüme fırsatı görüyor.

• Şirketin finansal durumu güçlü kalmaya devam ediyor, bu da gelecekteki yatırımlar için esneklik sağlıyor.

Eksikler

• Yaklaşan J.P. Morgan konferansında INGREZZA geliri için ön duyuru yapılmayacak.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, INGREZZA’ya hasta erişimini optimize etmek için ilk ilaç müzakerelerinden ders çıkarıyor.

• ABD’de Tardif Diskinezi (TD) prevalansı yaklaşık 800.000 olarak güncellendi, bu da daha büyük bir piyasa fırsatına işaret ediyor.

• Neurocrine, gelecek yıl epilepsi için klinik denemelere karma bir NaV1.2, NaV1.6 inhibitörü ilerletiyor.

Neurocrine Biosciences, hareket bozuklukları için muskarinik agonistler ve antagonistler ile Evre II’de majör depresif bozukluk (MDD) için bir NR2D NAM dahil olmak üzere çeşitli portföyüne odaklanmaya devam ediyor. INGREZZA için güçlü talep ve inovasyona odaklanma ile şirket, piyasadaki rekabet baskılarına rağmen büyüme fırsatları konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Şirketin hasta erişimini sağlama stratejisi ve hissedar değerine olan bağlılığı yinelendi, bu da Neurocrine Biosciences’ı sinirbilim alanında sürekli başarı için konumlandırıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Neurocrine Biosciences’ın güçlü üçüncü çeyrek performansı ve iyimser görünümü, InvestingPro’dan alınan son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 12,58 milyar dolar olup, biyofarmasötik sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.

InvestingPro verileri, Neurocrine’in gelir büyümesinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor; 2024 yılının 2. çeyreğinde son on iki ayda %26,69’luk bir artış kaydedildi ve bu, şirketin bildirdiği yıllık %25’lik büyüme ile uyumlu. Bu büyüme eğilimi, 2024 yılının 2. çeyreğinde %30,37’lik üç aylık gelir büyümesi ile daha da belirgin hale geliyor ve ivme kazandığını gösteriyor.

Şirketin kârlılığı da dikkat çekici; son on iki ayda %68,55’lik brüt kâr marjı ve %25,7’lik faaliyet geliri marjı kaydedildi. Bu rakamlar, Neurocrine’in satışları verimli bir şekilde kâra dönüştürme yeteneğini vurguluyor ve bu, devam eden Ar-Ge çalışmalarını ve ilaç geliştirme sürecini finanse etmek için çok önemli.

InvestingPro İpuçları, Neurocrine’in 0,42’lik bir PEG oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, Crinecerfont’un potansiyel lansmanı ve INGREZZA satışlarının genişlemesi de dahil olmak üzere büyüme beklentileri göz önüne alındığında, hisse senedinin değerinin düşük olabileceğini gösteriyor.

Ek olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler ve bu, şirketin olumlu görünümü ve artan gelir rehberliği ile uyumlu. Şirketin güçlü finansal durumu, InvestingPro İpuçları’nın nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabileceğini ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını belirtmesiyle daha da vurgulanıyor.

Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Neurocrine Biosciences için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.