Hazine, uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemini tamamladı

Foreks – Hazine, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli tahvillerini geri almak ve yeni ihraç edilen Ocak 2035 vadeli bir tahville değiştirmek üzere başlattığı yükümlülük yönetimi işlemini tamamladı.

Hazine’nin konu ile ilgili açıklaması internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, Hazine’nin uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte

olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden tahvillerini geri almak ve/veya yeni ihraç edilen ABD doları cinsi Ocak 2035 vadeli bir tahvil ile değiştirmek üzere 24 Eylül 2024 tarihinde bir yükümlülük yönetimi işlemi başlatmıştığı hatırlatıldı.

Söz konusu tahvillerin değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi 25 Eylül 2024 tarihinde sona ermiş olup, işleme ilişkin tüm süreçlerin tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“İşlem sonucunda, ihraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar ABD doları nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,84 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılmış olup, kalan kısmı ise nakit finansman olarak temin edilmiştir. İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmamıştır. Yükümlülük yönetimi kapsamında değişimi gerçekleşen ve yeni ihraç edilen tahvile ilişkin nihai tutarlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.”

Yeni tahvil ihracının kapanış tarihi 3 Ekim 2024 olup, nihai nakit tutar

hesaplara girdi.