SPK onayladı: Gıda devi halka arz oluyor

Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde iki şirketin halka arzına onay verildiğini duyurdu. 

SPK haftalık bülteninde açıklandığı üzere TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları halka arz edilecek.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TAB Gıda, halka arz aracılığıyla 232.417.000 TL olan mevcut sermayesini 28.875.000 TL nominal değerde artırarak 261.292.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23.625.000 TL nominal değerli B grubu payların da satışı gerçekleşecek. TAB Gıda halka arzında böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşecek. 

Talep toplama aşamasında 1 TL nominal değerli paylar 130 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılacak olan paylar, bireysel yatırımcı, şirket çalışanları ve Franchise çalışanlarına eşit dağıtılacak. 

Dağıtılacak payların tahsisat oranları henüz belirlenmemiş olup izahnamede halka arzdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı şu şekilde belirtildi:

• Yatırım finansmanı: %42
• Yenilenebilir enerji yatırımı: %23
• Dijitalleşme ve teknoloji yatırımı: %15
• Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması: %20

Payların tamamının satışının ardından şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,8 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz büyüklüğü göz önüne alındığında TAB gıda halka arzı, Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı olma ünvanına sahip olacak.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Vera Konsept Gayrimenkul, halka arz ile 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 55.000.000 TL artırarak 205.000.000 TL’ye çıkaracak. Halk arzda ortak satışı ya da ek satış bulunmazken paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Payların tamamının eşit dağıtılması beklenirken halka arz izahnamesinde elde edilecek gelirin kullanım yerleri şu şekilde belirtildi: 

• Konsept Vera projesinin finansmanı: %15 – %25
• Otel projesi finansmanı: %35 – %45
• Geliştirilecek projelerin finansmanı ve arsa alımı: %35 – %45
• İşletme sermayesi: %0 – %5

Payların tamamının satışı durumunda Vera Konsept Gayrimenkul’ün halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak.